Ein Korbhandel ist eine Auftragsart, bei der Sie eine Gruppe von Wertpapieren kaufen oder verkaufen. Mit dem Basket-Handel können Sie einen bestimmten Sektor oder eine Art von Aktien wie höhere Dividendenzahler bestimmen, von denen Sie glauben, dass sie eine Outperformance erzielen.

Sie können auch andere Assetklassen als auswählen Beständeeinschließlich Währungen, Rohstoffe und Anleihen. Der Kauf von Aktienkörben bietet mehrere Vorteile. Dies beinhaltet eine Diversifikation, die die Volatilität beim Kauf einzelner Aktien verringert.

Der Basket-Handel wird von institutionellen Anlegern und Hedgefonds betrieben, kann aber auch von Einzelhändlern genutzt werden.

Warum handeln Investmentfonds mit Basket-Geschäften?

Sie fragen sich vielleicht, warum der Korbhandel eine aktive Handelsform ist? Der Grund ist einfach und bezieht sich auf die Tausenden von Indizes Exchange Trade Funds (ETF) und Investmentfonds, die Wertpapiere halten.

Wenn ein ETF oder Investmentfonds beauftragt ist, einen bestimmten Sektor wie Finanztitel abzubilden, muss er alle Wertpapiere kaufen, aus denen der Index besteht.

Da ein Cashflow aus einem ETF oder einem Investmentfonds fließt, muss der Fondsmanager gleichzeitig große Mengen von Anteilen der Wertpapiere in direktem Verhältnis zum zugrunde liegenden Index kaufen und verkaufen.

Wenn der Fonds nicht alle Wertpapiere in einem Block kaufen könnte, könnte ein Szenario entstehen, in dem sich einige Aktien von ihrem Kursziel entfernen würden, wenn sie mit dem Kauf einzelner Aktien beginnen.

Bei vielen institutionellen Korbgeschäften handelt es sich um mehr als ein Dutzend Einzelaktien. Im Allgemeinen werden diese Körbe anhand eines bestimmten Index gemessen.

Welche Arten von Körben werden gehandelt?

Zusätzlich zu Korbgeschäften, bei denen Aktien von Aktien gekauft wurden, aus denen ein Index besteht, werden einige Körbe gekauft, um Rohstoffe und Währungen zu verfolgen.

Ein Warenkorb kann Aktien enthalten, die einen zugrunde liegenden Warenkorb von Terminkontrakten wie dem nachbilden Invesco DB Commodity Tracking ETF. Dieser ETF verfolgt die Bewegungen von 14 verschiedenen Rohstoffen, aber der größte Teil des Korbs besteht aus Energie und Edelmetallen.

Sie können einen Warenkorb selbst nachahmen, indem Sie ETFs kaufen, die die Rohstoffpreise verfolgen.

Beispiele für Basket Trades

Wenn Sie beispielsweise in etwas investieren möchten, das in Erdöl, Edelmetallen und Landwirtschaft engagiert ist, können Sie den NYSE: USO Oil ETF kaufen und mit dem kombinieren NYSE: GLD ETF sowie die NYSE: MAIS ETF.

Die Verteilung der Komponenten in einem Korb kann unter Verwendung verschiedener Gewichtungen erreicht werden. Wenn Sie also einen Korb mit 50% Energie, 25% Gold und 25% Landwirtschaft wünschen, können Sie den gewünschten Gesamtbetrag durch die Gewichtungsstufen dividieren, um zu bestimmen, wie viele Aktien jedes ETF Sie kaufen müssen.

Eine andere Art des Korbhandels sind Währungskörbe. Einer der am häufigsten gehandelten Körbe ist beispielsweise der Dollarindex.

Zum Beispiel die Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund Der ETF verfolgt die Bewegungen eines Währungskorbs gegenüber dem US-Dollar.

Dieser Korb bildet die Bewegungen von 6 Währungen ab, darunter: Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, kanadischer Dollar, schwedische Krone und Schweizer Franken. Dieser ETF hält Devisentermingeschäfte.

In- und Out-Währungen des Managers, um den Index korrekt zu gewichten. Sie können auch Ihren eigenen Warenkorbhandel erstellen, indem Sie ETFs kaufen, die Währungspaare verfolgen.

Wenn Sie beispielsweise nur den Euro, den Yen und das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar kaufen möchten, können Sie den kaufen NYSE: FXC Investco Currency teilt Euro zusammen mit dem NYSE: FXY Investco Currency Aktien Yen und NYSE: FXB Investco Currency Aktien Britisches Pfund.

Sie würden diese ETFs auf irgendeine Weise abwägen, um Ihren Währungskorb zu generieren.

Was sind die Vorteile von Handelskörben?

Die Verwendung eines Korbhandels bietet mehrere Vorteile.

Erstens können Sie auf bestimmte Sektoren oder Aktien abzielen, um Ihren Handel anzupassen. Wenn Sie Körbe handeln, diversifizieren Sie außerdem.

Indem Sie einen Korb mit Aktien, Rohstoffen oder Währungen halten, können Sie das Risiko einer Volatilität verringern. Darüber hinaus verringern Sie das Risiko, dass eine einzelne Aktie eine nachteilige Marktveränderung erfährt, die zu erheblichen Verlusten führen kann.

Wenn Sie ein oder mehrere Vermögenswerte kombinieren, verringern Sie die Gesamtvolatilität. Dies ist der Fall, sofern die Korrelation nicht perfekt ist. Korrelation ist ein statistischer Begriff, der beschreibt, ob sich zwei oder mehr Assets gleichzeitig bewegen.

Ein Korrelationskoeffizient von 1 ist eine perfekte Korrelation. Ein Korrelationskoeffizient von negativ 1 ist eine perfekte negative Korrelation.

Basket Trades sind eine gute Möglichkeit für Anleger, ihre Anlagen auf denselben Sektor oder mehrere Sektoren zu verteilen. Sie können auch einen Korbhandel erstellen, der Ihren Anlagezielen entspricht.

Möglicherweise möchten Sie mehrere Aktien desselben Sektors kombinieren oder über Körbe mit sehr hohen Dividenden verfügen. Sie könnten auch einen Korbhandel in Betracht ziehen, bei dem es sich lediglich um Wachstumsaktien oder sogar Rohstoffe handelt.

Endeffekt

Ein Korbhandel ist eine hervorragende Möglichkeit, ein individuelles Risiko zu generieren. Körbe werden ständig von Investmentfonds und ETF-Managern gehandelt, die Aktienblöcke handeln möchten, um einen bestimmten Index abzubilden.

Sektor-ETFs sowie Index-ETFs sind eine der beliebtesten Handelsformen für Investmentfonds und Hedgefonds. Der Kauf und Verkauf großer Aktienblöcke durch Fonds sorgt für Marktliquidität.

Sie könnten einen Korbhandel in Betracht ziehen, um einen Sektor zu verfolgen, oder einen, der Aktien in vielen Sektoren kauft, aber robuste Dividenden hat.

Neben dem Kauf von Unternehmensanteilen zur Schaffung eines Korbhandels können Sie auch das Währungs- oder Warenrisiko in Betracht ziehen.

Dieser Anlageansatz ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihre Anlageziele mit Basket Trades zu personalisieren, sondern bietet auch Diversifikation.

Schließlich ist ein Korbhandel im Allgemeinen weniger volatil als der Besitz einzelner Aktien. Dies liegt daran, dass die Volatilität eines Korbs geringer ist als bei einzelnen Vermögenswerten, wodurch Sie große Verluste durch eine nachteilige Marktbewegung vermeiden können.



Quelle: Fresh off the Blog – Warrior Trading

Categories: Trading

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